Offertes: vragen en begrippen
Antwoorden op de vragen die het vaakst komen over offertes, oplossingen als iets niet werkt, en de woorden uitgelegd.
Veelgestelde vragen en problemen oplossen
Section titled “Veelgestelde vragen en problemen oplossen”Ik kan niet versturen: “Testmodus”
Section titled “Ik kan niet versturen: “Testmodus””De module staat op Test. Offertes maken en bekijken kan, versturen naar een klant niet. Zet de module op Aan onder Toolbox → Modules. Wil je alleen de mail controleren, gebruik dan Demo-e-mail versturen bij het sjabloon.
De offerte staat op “mislukt”
Section titled “De offerte staat op “mislukt””Versturen ging mis. Open de offerte: de fout staat in het Activiteitenlog bij Versturen mislukt. Meestal heeft het project geen werkende mailkoppeling. Controleer die onder Beheer → Project → E-mail → Verbinding en klik daarna Opnieuw versturen →. Zie E-mail.
Mijn klant zegt dat hij niets kreeg
Section titled “Mijn klant zegt dat hij niets kreeg”Kijk of de status verstuurd is en naar welk adres. Staat hij op verstuurd, vraag de klant dan in zijn spam te kijken. Komt het vaker voor, controleer dan je domein onder Beheer → Project → E-mail → Domein & DNS.
“E-mail geopend” blijft op “nog niet”
Section titled ““E-mail geopend” blijft op “nog niet””Dat kan drie dingen betekenen: de klant heeft hem niet geopend, zijn mailprogramma laadt geen plaatjes, of Opens & weergaven tracken stond uit toen je verstuurde. Een open wordt alleen geteld als het plaatje in de mail wordt geladen.
De klant ziet geen knop “online bekijken”
Section titled “De klant ziet geen knop “online bekijken””De knop staat alleen in de mail als Klantpagina offerte aan stond op het moment van versturen. Zet hem aan en verstuur de offerte opnieuw.
De klant kan geen akkoord geven
Section titled “De klant kan geen akkoord geven”Online akkoord toestaan (e-sign) moet aan staan, en de klantpagina ook. Zonder klantpagina is er geen plek om akkoord te geven.
De link naar de klantpagina geeft een foutpagina
Section titled “De link naar de klantpagina geeft een foutpagina”De klantpagina werkt alleen als Klantpagina offerte aan staat en de module op Aan staat. Staat de module op Test, dan opent de pagina alleen vanuit het beheer of in debugmodus. Zet je de module uit, dan werken ook de links in mails die al verstuurd zijn niet meer.
Ik kan geen offerte maken of versturen
Section titled “Ik kan geen offerte maken of versturen”Je hebt geen beheerrechten in dit project: + Nieuwe offerte, versturen en de sjablonen geven dan een foutmelding. Je kunt offertes wel bekijken en de PDF openen. Vraag een beheerder om je rol aan te passen. Zie Gebruikers en rollen.
Mijn product of variant staat niet in de kiezer
Section titled “Mijn product of variant staat niet in de kiezer”De kiezer toont de eerste 1.000 producten op naam, en per product alleen de eerste variant. Gebruik + Vrije regel met de juiste omschrijving en prijs.
Kan ik een offerte wijzigen of verwijderen?
Section titled “Kan ik een offerte wijzigen of verwijderen?”Nee. Een offerte ligt vast zodra hij is aangemaakt, zodat wat de klant ziet en waarmee hij akkoord gaat, niet kan veranderen. Maak een nieuwe offerte. Met PDF opnieuw genereren pas je alleen de opmaak aan, niet de inhoud.
Kan ik de prijs van een product aanpassen?
Section titled “Kan ik de prijs van een product aanpassen?”De prijs van een product uit de hub ligt vast; je geeft korting met Kort. %. Nexym zet bij het opslaan de prijs uit de hub er opnieuw in, ook als het formulier iets anders stuurde. Voor een eigen prijs gebruik je + Vrije regel. Klantspecifieke prijslijsten gebruikt Offertes niet: je krijgt de lijstprijs uit de hub.
De klant ziet zijn korting niet apart op de PDF
Section titled “De klant ziet zijn korting niet apart op de PDF”De regeltabel toont Stukprijs vóór korting en Totaal ná korting. Een aparte kolom voor de korting is er niet. Wil je de korting noemen, zet het dan in de omschrijving of de notities.
Maakt een akkoord een order in mijn ERP?
Section titled “Maakt een akkoord een order in mijn ERP?”Nee. Akkoord legt vast wie akkoord gaf, wanneer en vanaf welk IP-adres. De status van de offerte verandert niet. De order maak je zelf, in je shop of ERP.
Komt de offerte in mijn ERP?
Section titled “Komt de offerte in mijn ERP?”Niet vanzelf. De offerte staat als gewone offerte in de hub en is via de API te lezen. Er is nu geen standaardkoppeling die offertes exporteert: Exact, SFTP en een feed-URL lezen offertes alleen in. Offertes die je ERP zelf maakt, komen zo wel in de hub.
Kan de klant nog akkoord geven na “Geldig tot”?
Section titled “Kan de klant nog akkoord geven na “Geldig tot”?”Nee. Tot en met de dag van Geldig tot kan het; daarna verdwijnt de knop van de klantpagina. De klant ziet dan dat de offerte is verlopen en dat hij contact met je kan opnemen voor een nieuwe. Een akkoord dat al gegeven is, blijft staan. Wil je de klant toch laten tekenen, maak dan een nieuwe offerte met een nieuwe datum.
Krijgt de klant een herinnering?
Section titled “Krijgt de klant een herinnering?”Nee. Nexym stuurt geen herinneringen. Kijk op de offerte of hij is geopend en bekeken, en bel of mail de klant zelf.
Heb ik het embed-script nodig?
Section titled “Heb ik het embed-script nodig?”Nee. Offertes draait in het beheer en per mail. Er komt niets op je website.
Kan de klant betalen op de pagina?
Section titled “Kan de klant betalen op de pagina?”Nee. De klantpagina toont de offerte en vraagt om akkoord. Betalen gaat via je eigen shop of factuur.
Mijn nieuwe logo staat niet op oude offertes
Section titled “Mijn nieuwe logo staat niet op oude offertes”Een PDF wordt gemaakt bij het aanmaken. Klik op de offerte PDF opnieuw genereren om hem met het huidige sjabloon, logo en je bedrijfsgegevens opnieuw te maken. Er gaat dan geen mail uit.
Het sjabloon is te groot om op te slaan
Section titled “Het sjabloon is te groot om op te slaan”Een geüpload logo of briefpapier is te groot. Gebruik een kleinere afbeelding, het liefst onder ongeveer 500 KB.
In welke talen kan het?
Section titled “In welke talen kan het?”De PDF en de mail in elke taal waarvoor je een tekst schrijft bij het sjabloon. Een taal zonder
eigen tekst gebruikt de Engelse. De klantpagina zelf spreekt Nederlands, Engels en Duits.
Bedragen en datums in de PDF hebben in elke taal dezelfde notatie: 1,250.00 en 27 Sep 2026.
Begrippen
Section titled “Begrippen”- Offerte: een voorstel aan een klant met regels, prijzen en een geldigheidsdatum. In Nexym
een gewone offerte in de hub, met een nummer als
QUO-00042. - Concept: een offerte die is opgeslagen maar nog niet verstuurd.
- Sjabloon (template): de opmaak van de PDF: logo, kleuren, lettertype, briefpapier en teksten per taal.
- Standaardtemplate: het sjabloon dat een nieuwe offerte krijgt als je niets anders kiest.
- Begeleidende e-mail: de mail waarmee de PDF naar de klant gaat, per sjabloon en per taal.
- Tijdelijke klant: een klant die alleen op één offerte bestaat en niet in de hub wordt opgeslagen.
- Vrije regel: een regel met een eigen omschrijving en prijs, zonder product uit de hub.
- Klantpagina: de webpagina waar de klant de offerte bekijkt en akkoord geeft.
- Online akkoord (e-sign): de klant typt zijn naam en klikt op akkoord. Nexym legt naam, tijdstip en IP-adres vast. Het is een eenvoudige elektronische handtekening.
- Tracking: bijhouden wanneer de mail is geopend en de klantpagina is bekeken.
- Activiteitenlog: de lijst op een offerte van alles wat ermee gebeurde, met tijd en wie het deed.
- Verlopen: een verstuurde offerte zonder akkoord waarvan Geldig tot voorbij is.
- Briefpapier: een A4-afbeelding achter of boven en onder de inhoud van de PDF.
- Hub, koppeling, testmodus, debugmodus, SKU, variant: zie Begrippen.